Відправлення звітів за розкладом з BAS Бухгалтерія

Автоматизація бізнесу, автоматизація у всьому – це те чого найбільше прагне і реалізовує наша компанія разом з програмними продуктами BAS, але є і багато і цікавих механізмів у типовому функціоналі програми про які мало хто знає. Один з них – це автоматичне надсилання листів або ж відправлення звітів керівнику за розкладом.

Як налаштувати автоматичне відправлення звітів за розкладом?

Розглянемо на прикладі конфігурації BAS Бухгалтерія.

Для налаштування автоматичного відправлення звітів за розкладом необхідно відкрити налаштування: розділ Адміністрування – Друковані форми, звіти і обробки – Розсилка звітів та створити нові правила для розсилки.

У полі «Відправляти» є можливість налаштувати надсилання звітів для певного переліку користувачів, кожному користувачу окремий звіт або звіт на власну пошту.

В полі «Отримувачі» вказуємо з якого довідника будемо отримувати інформацію про електронні пошти отримувачів.

На закладці «Звіти» за допомогою кнопки «Підібрати» обираємо звіти, які буде надсилати програма, а в табличній частині нижче вказуємо налаштування таких звітів (період, організацію тощо).

На закладці «Розклад (активно)» фіксуємо інформацію про періодичність нашої розсилки (щодня, щомісяця тощо).

На закладці «Доставка (ел. пошта)» вказуємо, який вигляд буде мати відправлений програмою лист (шаблон тексту листа).

На закладці «Додатково» вказуємо, у якому форматі буде збережено та відправлено звіт.  Є можливість вказати формат для кожного виду звіту окремо.

Після виконання всіх налаштувань натиснувши потрібно проставити прапорець «Підготовлена» та записати створені налаштування. За допомогою кнопки «Виконати зараз» можна зразу ж виконати надсилання звітів не очікуючи на вказаний час у налаштуваннях, після завершення дії програма повідомить про її результат.

А за допомогою кнопки «Події розсилки» можна детальніше подивитись хронологію процесів по розсилці.

А ось так виглядає вже одержаний лист із вкладеними звітами: