Інтеграція Zoho CRM та BAS

Автоматичний обмін замовленнями, клієнтами та даними про прибуток

Отримати консультацію

Для кого підходить інтеграція

Інтеграція Zoho CRM та BAS підходить компаніям,
де продажі ведуться в CRM, а облік — в BAS

  • Компанії з відділом продажів, працюючим в CRM

  • Бізнес зі складом і бухгалтерією в BAS

  • Компанії з аналітикою прибутковості клієнтів

  • Організації з ручним переносом замовлень між системами

Інтеграція дозволяє об'єднати роботу менеджерів та облікової системи в єдиний процес.

Що синхронізується між Zoho CRM та BAS

BAS → CRM

Процес синхронізації:

  • Документи Реалізація товарів та послуг з BAS.
  • В CRM створюються як Замовлення клієнта.
  • Дані оновлюються автоматично.

Особливість

В одному з проектів ми передавали в CRM не суму реалізації, а валовий прибуток, щоб клієнт міг аналізувати прибутковість клієнтів та будувати звіти безпосередньо в Zoho CRM

CRM ⇄ BAS

Процес синхронізації:

  • Менеджери створюють клієнтів в CRM.
  • Нові контрагенти автоматично передаються в BAS.
  • За потреби можна налаштувати обмін у зворотний бік.

Особливість

Двосторонній обмін даними між системами.

CRM ⇄ BAS

Синхронізуються:

  • Створення товарів та послуг.
  • Оновлення характеристик.
  • Видалення позицій.

Особливість

Обмін працює в обидва боки між CRM та BAS.

Як працює інтеграція

  • Через API

    Інтеграція працює через API у фоновому режимі

  • Автоматично

    Дані оновлюються без участі користувачів

  • 5–10 хвилин

    Налаштована періодичність синхронізації

  • Ручний запуск

    За потреби обмін можна запустити вручну

Для контролю роботи інтеграції ведеться журнал синхронізації, де відображаються:

  • етапи обміну,
  • створення та оновлення даних,
  • можливі помилки

Журнал дозволяє оперативно виявити та вирішити будь-які помилки.

Варіанти інтеграції та терміни впровадження

Можливості налаштування:

  • Синхронізація замовлень
  • Передача клієнтів
  • Обмін номенклатурою
  • Передача додаткових даних та користувацьких полів

У Zoho CRM можна додавати нові поля, і при необхідності вони можуть брати участь в обміні через API.

‼️У деяких проєктах потрібна підготовка API-методів з боку CRM, після чого виконується налаштування інтеграції.

Середній термін впровадження

  • 4 - 6 тижнів

    включаючи налаштування та тестування

Все індивідуально

Вартість інтеграції Zoho CRM та BAS

Вартість залежить від кількох факторів:

  • кількості синхронізованих даних,
  • складності логіки обміну,
  • необхідності доопрацювання API з боку CRM,
  • додаткових полів і бізнес-логіки.

Тому точна вартість визначається після обговорення завдань і аналізу процесів компанії.

Індивідуальний розрахунок

Обговоримо ваші задачі та надамо точний розрахунок вартості.

Ми не використовуємо шаблонні рішення, а налаштовуємо інтеграцію під вимоги конкретної компанії.

Чому варто обрати Bit-ua?

Ми маємо практичний досвід інтеграції BAS з CRM-системами та реалізуємо рішення під реальні бізнес-процеси компаній.

Що ви отримуєте

  • інтеграцію, адаптовану під завдання бізнесу
  • налаштування обміну через API
  • контроль роботи синхронізації
  • журнал помилок і подій обміну
  • підтримку на етапі запуску
out-team

FAQ

  • Періодичність обміну налаштовується. Зазвичай синхронізація виконується кожні 5–10 хвилин.

  • Так. Обмін відбувається у фоновому режимі без участі користувачів. При необхідності його можна запустити вручну.

  • Так. Залежно від завдань обмін може працювати як з BAS в CRM, так і з CRM в BAS.

  • Так. У Zoho CRM можна створювати додаткові поля. Щоб використовувати їх в інтеграції, може знадобитися налаштування API.

Знайшли помилку на сторінці?

×
Опис помилки

Дякуємо за повідомлення!